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【降价:如何看待赛道股王者归来?】

汇富网  2022-06-20

今天市场走出了全天震荡行情,各大指数出现明显分化,赛道股表现再度活跃,风电、储能等掀起了涨停潮,煤炭、石油等资源股集体大跌,北上资金净卖出97亿,如何看待赛道股王者归来呢?

受美联储快速加息影响,原油、铜、铝、动力煤等大宗商品期货价格大幅下跌,导致周期股集体下挫,特别是前期涨幅巨大的煤炭板块领跌,石油板块也跌幅居前。相反上游价格下跌引发了制造业大涨,比如:家电、风电、工程机械等对铜铝钢材价格敏感,今天均表现强势,建材受油价影响较大,火电受煤炭价格影响较大,也都有不错表现。

5月上旬以来,前期大幅下跌的赛道股超跌反弹,在汽车板块持续走强的背景下,又强化了新能源汽车的上涨逻辑,引发了锂电池、锂矿、光伏、有机硅、风电、储能等轮番上涨。这里有稳增长的政策支持,也有业绩持续增长的背书,更有主力机构资金自救的推波助澜。

前老陈一直提醒:赛道股抱团上涨的现象不会变化,而且未来还将持续,如果说2020年到2021年是机构资金抱团炒新能源汽车赛道,那么2022年开始主线应该会转变为:抱团炒作能源革命赛道。主要的逻辑是新能源汽车销量持续大增,电动汽车势必会加剧用电紧张的格局,叠加2022年全球能源危机,未来大概率会围绕能源革命主线持续炒作。

能源革命主线分为:发电分支包括光伏、风电等;输电分支包括特高压、电气设备、储能等;用电分支包括新能源汽车、锂电等,相关个股仍然值得继续关注。当然个股筛选和交易过程中,需要把握好时机,切莫盲目追高操作,等待相关主线轮炒的个股补涨机会,以及调整之后的个股低吸机会。



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